ข้อตกลงที่ประสบความสำเร็จ

ตัวอย่างข้อตกลงการควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) ที่เสร็จสิ้นในประเทศไทย โดยนาโอะฮิโระ ประธานบริษัท

กรณีศึกษา ④

ผู้ขายผู้ซื้อ
กิจการบริษัทไทยบริษัทญี่ปุ่นและบริษัทในเครือที่ไทย
ตลาดหลักทรัพย์ーTSE Prime
ธุรกิจหลักให้บริการ ITให้บริการ IT
รูปแบบโอนหุ้น100％
ยอดขาย100 ล้านบาท1,000 ล้านบาท
ราคาหุ้นจำนวนหุ้น 100％ ราคา 90 ล้านบาท
เหตุผลที่ทำ M&Aปัญหาสุขภาพขยายกิจการไปยังต่างประเทศ
หมายเหตุบริษัทผู้ขายได้ขยายกิจการไปสู่ธุรกิจแบบมีหุ้นส่วน ซึ่งมีรายได้และกำไรเพิ่มขึ้น แต่เจ้าของตัดสินใจที่จะขายธุรกิจเนื่องจากปัญหาสุขภาพ ผู้ซื้อดำเนินธุรกิจหลายแห่งในประเทศไทย เคยเข้าซื้อและควบรวมกิจการ (M&A) มาแล้วหลายรายการ แต่ M&A ที่ผ่านมาค่อนข้างประสบปัญหา ในขณะที่ครั้งนี้ บริษัทผู้ขายกำลังทำกำไรเป็นประวัติการณ์ และคาดว่าจะคืนทุนได้ภายใน 2-3 ปี ทำให้เป็นข้อตกลง M&A ที่ดี หลังจากรับช่วงต่อแล้ว เจ้าของจะเน้นไปที่การรักษาและทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเพื่อดูแลการเติบโตของบริษัทต่อไป

ประเด็นสำคัญของโครงการ

① ปัญหาสุขภาพ

…เจ้าของบริษัทผู้ขายล้มป่วยกะทันหัน และแม้ว่าบริษัทจะยังดำเนินไปได้อย่างราบรื่น แต่สมาชิกในครอบครัวของเขาไม่มีความตั้งใจที่จะเข้ามาสานต่อกิจการ และกำลังพิจารณาที่จะโอนบริษัทไปให้บุคคลที่สาม

② ทีมผู้บริหารชุดใหม่

…คาดว่าการส่งมอบงานอาจจะถูกจำกัดด้วยปัญหาสุขภาพ ทางด้านบริษัทผู้ซื้อซึ่งดำเนินกิจการบริษัทย่อยในประเทศไทยมาเกือบ 10 ปี และด้วยการส่งผู้จัดการรุ่นใหม่ไฟแรงและมีประสบการณ์เข้ามาบริการ ทำให้บริษัทสามารถทำยอดขายและกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ภายในปีแรก