ข้อตกลงที่ประสบความสำเร็จ

ตัวอย่างข้อตกลงการควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) ที่เสร็จสิ้นในประเทศไทย โดยนาโอะฮิโระ ประธานบริษัท

กรณีศึกษา ②

ประเด็นสำคัญของโครงการ

ผู้ขายผู้ซื้อ
กิจการบริษัทไทยบริษัทในเครือญี่ปุ่นที่ไทย
ตลาดหลักทรัพย์ーไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์
ธุรกิจหลักผลิตเคมีภัณฑ์ผลิตเคมีภัณฑ์
รูปแบบโอนหุ้น100％
ยอดขาย70 ล้านบาท2,000 ล้านบาท
ราคาหุ้นจำนวนหุ้น 100％ ราคา 70 ล้านบาท
เหตุผลที่ทำ M&Aไม่มีผู้สืบทอดยอดขายกลุ่มถึง 10,000 ล้านเยน
หมายเหตุบริษัทนี้มีลูกค้าดี ๆ จำนวนมากและมีผลการดำเนินงานที่มั่นคง แต่ผู้ก่อตั้งมีอายุมากกว่า 60 ปี และกำลังประสบปัญหาไม่มีผู้สืบทอดกิจการ ส่วนผู้ซื้อได้ทำธุรกิจในประเทศไทยมานานแล้ว แต่ลูกค้าทั้งหมดเป็นบริษัทญี่ปุ่น เพื่อที่จะขยายกิจการให้เติบโตขึ้น จึงได้พยายามหาลูกค้าไทยเพิ่ม แต่ก็ทำได้ยาก จึงตัดสินใจที่จะทำ M&A นี่เป็นการควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) จากกรณีที่ไม่มีผู้สืบทอด โดยบริษัทจะเข้าซื้อกิจการในอุตสาหกรรมเดียวกัน และใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของราคาและลูกค้า เพื่อให้เกิดกลยุทธ์การขายแบบ cross-selling

ประเด็นสำคัญของโครงการ

① การควบรวมและซื้อกิจการในอุตสาหกรรมเดียวกัน

…การทำงานร่วมกันระหว่างบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันผ่านการควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) นั้นทำได้ยาก อย่างไรก็ตาม ลูกค้าของผู้ซื้อในประเทศไทยและลูกค้าของผู้ขายไม่ทับซ้อนกัน ดังนั้น ทั้งสองบริษัทสามารถแบ่งปันลูกค้าของกันและกันได้ โดยใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของราคาต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ในการทำการขายแบบ cross-selling

② ระบบโรงงานญี่ปุ่น

…ระบบการผลิตของผู้ขายนั้นเป็นแบบอะนาล็อก การปฏิบัติงานและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ก็อยู่ภายใต้การควบคุมของประธานบริษัท และด้วยการปรับปรุงระบบและหลักการจัดการการผลิตของผู้ซื้อ ส่งผลให้สามารถดำเนินการผลิตที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยได้