ข้อตกลงที่ประสบความสำเร็จ

ตัวอย่างข้อตกลงการควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) ที่เสร็จสิ้นในประเทศไทย โดยนาโอะฮิโระ ประธานบริษัท

กรณีศึกษา ③

ผู้ขายผู้ซื้อ
กิจการบริษัทไทยบริษัทญี่ปุ่นและบริษัทในเครือที่ไทย
ตลาดหลักทรัพย์ーTSE Prime
ธุรกิจหลักให้บริการ ITให้บริการ IT
รูปแบบโอนหุ้น100％
ยอดขาย70 ล้านบาท2,000 ล้านบาท
ราคาหุ้นจำนวนหุ้น 100％ ราคา 95 ล้านบาท
เหตุผลที่ทำ M&Aไม่มีผู้สืบทอดขยายกิจการไปยังต่างประเทศ
หมายเหตุบริษัทผู้ขายดำเนินกิจการ MBO ให้กับบริษัทย่อยในประเทศไทยของบริษัท IT ระดับโลกแห่งหนึ่งและมีลูกค้าชั้นดีจำนวนมาก เจ้าของมีอายุกว่า 70 ปี และกำลังมองหาผู้สืบทอด ผู้ซื้อมีเป้าหมายที่จะขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ เนื่องจากตลาดภายในประเทศของญี่ปุ่นอยู่ในภาวะทรงตัว การตัดสินใจเข้าซื้อบริษัทดังกล่าวเนื่องจากลักษณะธุรกิจมีความคล้ายคลึงกันและเคยเป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่มาก่อน ทำให้มีความโปร่งใสทางการเงินและความสามารถในการสร้างกำไรสูง การควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) เนื่องจากไม่มีผู้สืบทอดครั้งนี้ พนักงานทั้งหมดยังคงทำงานต่อ ส่วนเจ้าของเกษียณหลังจากส่งมอบงานต่อไปอีกหกเดือน

ประเด็นสำคัญของโครงการ

① ผู้เล่นรายใหม่ของอุตสาหกรรมนี้ในต่างประเทศ

…ผู้ซื้อทำธุรกิจในญี่ปุ่นเท่านั้น แต่มีความกังวลเกี่ยวกับอนาคตของตลาดญี่ปุ่นจึงมองหาการขยายไปยังต่างประเทศ และได้ขยายกิจการไปยังต่างประเทศโดยการควบรวมและซื้อกิจการ (M&A)

② ระบบการจัดการที่มั่นคง

…เดิมผู้ขายเป็นบริษัทในเครือของ MNC ในประเทศไทย แต่เจ้าของได้ดำเนินการ MBO แม้ว่าบริษัทจะเป็นวิสาหกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลางเมื่อพิจารณาจากประวัติที่ผ่านมา แต่บริษัทมีระบบการจัดการทางการเงิน ทรัพยากรบุคคล และแรงงานที่มั่นคง และไม่พบปัญหาใด ๆ ในระหว่างการตรวจสอบการเข้าซื้อกิจการ